THE EQUILIBRIUM CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1200657
Mae adrodd am yr elusen yn gyfredol (yn brydlon)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Equilibrium Charitable Trust, a donor advised fund, was created to provide clients of Equilibrium Financial Planning LLP with a friction free route into philanthropy. Grants to specific organisations will be determined by the wishes of the donors and subject to due diligence prior to the trustees agreement to support such causes

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2025

Cyfanswm incwm: £191,957
Cyfanswm gwariant: £2,282

Pobl

6 Ymddiriedolwyr

Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000

Dim gwybodaeth ar gael

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Hydref 2022: event-desc-cio-registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher Henry Fox Ymddiriedolwr 15 January 2026
Dim ar gofnod
Phillips Montague Mosscrop Ymddiriedolwr 15 January 2026
Dim ar gofnod
COLIN ANTONY LAWSON Ymddiriedolwr 12 October 2022
THE EQUILIBRIUM FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Devendra Shah Ymddiriedolwr 12 October 2022
Dim ar gofnod
Sarah Elizabeth Warburton Ymddiriedolwr 12 October 2022
Dim ar gofnod
ANDREW RICHARD EVANS Ymddiriedolwr 12 October 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2024 31/03/2025
Cyfanswm Incwm Gros £303.42k £191.96k
Cyfanswm gwariant £2.86k £2.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2025 29 Ionawr 2026 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2025 29 Ionawr 2026 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Dogfen lywodraethu

Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.

CIO - FOUNDATION Registered 12 Oct 2022

Gwrthrychau elusennol

THE OBJECTS OF THE CIO ARE SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME SEE FIT.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad yr elusen:
Equilibrium Financial Planning
Ascot House
Epson Avenue
Handforth
Wilmslow
SK9 3DF
Ffôn:
01614862250
E-bost:
debbie.jukes@equilibrium.co.uk
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael