WORSHIPFUL COMPANY OF INSURERS CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1175425
Mae adrodd am yr elusen yn gyfredol (yn brydlon)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Education, the relief of poverty and assistance and support for persons who are currently serving or have served in the armed forces of the United Kingdom and their dependents.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm:
£3,315,551

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Roddion a chymynroddion £3.22m
Weithgareddau elusennol £0
Weithgareddau masnachu eraill £0
Buddsoddiadau £96.74k
Arall £0

Cyfanswm gwariant:
£622,077

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Codi arian £6.99k
Weithgareddau elusennol £615.09k
Arall £0

£62,430 enillion (colledion) buddsoddiadau

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Codi arian a Arall Gwariant £6.99k
Gwariant elusennol £615.09k
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol £2.69m

Pobl

8 Ymddiriedolwyr

Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000

Dim gwybodaeth ar gael

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Ebrill 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 279959 THE WORSHIPFUL COMPANY OF INSURERS CHARITABLE TRUS...
  • 20 Ebrill 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 288397 THE WORSHIPFUL COMPANY OF INSURERS - SECOND CHARIT...
  • 24 Ionawr 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1021017 THE EDUCATION AND TRAINING TRUST OF THE CHARTERED ...
  • 27 Hydref 2017: event-desc-cio-registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lucy Elizabeth Hodgson Armitage Ymddiriedolwr 09 October 2024
ROTARY CLUB OF HALIFAX TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
STEPHEN LESLIE MCCANN Ymddiriedolwr 09 October 2024
THE PHILIP KING HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Anthony Ross Ymddiriedolwr 02 November 2023
Dim ar gofnod
Kirsty Gray Ymddiriedolwr 02 November 2023
Dim ar gofnod
Jasvinder Saggu Ymddiriedolwr 12 October 2022
Dim ar gofnod
Sally Bramall Ymddiriedolwr 12 October 2022
Dim ar gofnod
Ian Clark Ymddiriedolwr 16 March 2022
AFRICAN REVIVAL
Derbyniwyd: Ar amser
Katie Wade Ymddiriedolwr 04 October 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £208.59k £285.00k £184.09k £189.88k £3.32m
Cyfanswm gwariant £556.19k £486.97k £426.93k £406.77k £622.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £3.22m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £96.74k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £615.09k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £6.99k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £17.16k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £522.93k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £6.99k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A N/A N/A £0
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A N/A N/A £4.07m
Cyfanswm asedau N/A N/A N/A N/A £592.29k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A N/A N/A £464.58k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 15 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 15 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 21 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 21 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 03 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 03 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 30 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 30 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 15 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 15 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Dogfen lywodraethu

Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.

CIO - ASSOCIATION REGISTERED 27 OCT 2017 AMENDED ON 08 JAN 2018

Gwrthrychau elusennol

THE OBJECTS OF THE CIO ARE SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE CHARITY TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL IN RELATION TO INSURANCE AND TO PROMOTE RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL ASPECTS OF THAT SUBJECT AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS; THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF INDIVIDUALS PRACTISING OR INTENDING TO PRACTISE THE BUSINESS OF INSURANCE OR ANY OTHER RECOGNISED BUSINESS OR PROFESSION; THE RELIEF OF POVERTY OF CURRENT OR FORMER PRACTITIONERS OF THE BUSINESS OF INSURANCE OR ANY OTHER RECOGNISED BUSINESS OR PROFESSION AND THEIR DEPENDENTS, AND IN PARTICULAR MEMBERS OF THE WORSHIPFUL COMPANY OF INSURERS AND THEIR DEPENDENTS; AND THE PROVISION OF ASSISTANCE AND SUPPORT FOR PERSONS WHO ARE CURRENTLY SERVING OR HAVE SERVED IN THE ARMED FORCES OF THE UNITED KINGDOM AND THEIR DEPENDENTS, INCLUDING (WITHOUT LIMITATION) BY MAKING GRANTS TO CHARITIES ESTABLISHED IN WHOLE OR IN PART FOR THAT PURPOSE AND REGISTERED IN ANY PART OF THE UNITED KINGDOM.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad yr elusen:
124 CITY ROAD
LONDON
EC1V 2NX
Ffôn:
02076004006
E-bost:
clerk@wci.org.uk
Gwefan:

www.wci.org.uk Agorwch mewn ffenestr newydd